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2015中国音乐产业发展报告

时间:2015-11-9 10:32:37
来源:音乐产业面对面

  11月6日,中国音数协音乐产业促进工作委员会(音促会)在2015第二届音乐产业高端论坛的开幕式上正式发布《2015中国音乐产业发展报告》。

  《2015中国音乐产业发展报告》由国家新闻出版广电总局指导并委托音乐产业促进工作委员会负责组织撰写工作,由中国传媒大学项目组编制撰写。

  以下为报告全文:

  2014 年是全面深化改革的元年,也是完成“十二五”规划的关键一年。中国经济呈现出新常态,经济结构继续优化,就业和居民收入增长较快,消费市场持续活跃。在深化改革、结构调整的背景下,2014 年中国音乐产业进一步走向成熟,核心层、关联层、拓展层产业结构逐步优化,商业模式和业务形态不断创新,政策环境和版权保护进一步完善,更多体现主流价值观的原创内容受到市场和消费者认可,产业发展整体走入集约化、内涵式、可持续发展的转型轨道。

  (一)行业发展概况

  为估算中国音乐产业的整体市场规模,报告编写组采取走访座谈、量化统计、文献查阅等方法,对音乐演出产业、实体唱片、数字音乐等细分行业的市场规模分别进行了粗线条的估算。下面对各细分行业的发展概况和行业数据进行说明。

  1.核心层

  (1)唱片产业

  2014 年中国内地实体唱片产值规模约为6.15 亿元,较2013 年下降约5.4%。新华书店系统、零售门店等传统线下渠道实体唱片销售码洋约为5662.2 万张,同比上一年下降19%。星外星、京东等线上实体唱片销售约为271.04 万张,同比下降21.8%。但黑胶唱片的销售量却逆势增加。这表明互联网改变了大众消费音乐的观念和方式,实体唱片的商业价值更多体现在粉丝经济上,其音乐传播载体的角色从之前的大众传播者向小众收藏品功能转变。

  

 


  (2)音乐演出产业

  2014 年音乐类演出市场规模达到143 亿元,与2013 年基本持平。票房收入约为43.72 亿元。其中大型演唱会票房总收入28.54 亿、音乐节票房总收入3.79亿、Live house 票房总收入4954 万,剧院音乐类演出票房总收入10.9 亿元。演出场次总数达2.04 万场,比2013 年的总场次数增加近4000 场,并保持良好的市场价格秩序。2014 年音乐类演出市场整体呈上升趋势。尤其是“互联网+音乐演出”催生付费直播模式、视频流媒体加入抢占演出市场份额阵营等现象成为音乐演出行业的新亮点。

  

 


  (3)音乐版权经纪和管理

  2014 年,中国音乐著作权协会的版权许可收益达到1.37 亿元,比上年增长了22.36%,其中表演权、复制权收入有所下滑,广播权收入继2013 年下滑后,2014 年又呈现上升趋势;2014 年的网络新媒体收入呈现明显的增长,增长比达到203.94%;海外收益也呈缓慢增长的态势。

  

 


  2014 年中国音像著作权集体管理协会版权许可收入为1.39 亿元,比上一年减少2.1%。受社会环境等因素的影响,传统卡拉OK行业经营出现下滑。在线KTV虽然进入快速增长期,其音乐版权管理却仍属空白。但从整体趋势看,2014 年中国音乐版权经纪和管理的发展环境不断改善。特别是各项政策的出台以及各大数字企业在版权争夺上纷纷投入巨资,为音乐平台付费模式的建立和版权保护规范化带来新的机遇。

  

 


  (4)数字音乐产业

  2014 年,中国数字音乐的市场规模达491.2 亿元,比上年增长11.5%。其中PC 端音乐市场规模为51.2 亿元,同比增长17.4%;移动端音乐市场规模为33.8亿元,同比增加10.9%;电信音乐增值业务为406.2 亿元,同比增长10.8%。网络音乐用户规模达4.78 亿,同比增长5.5%,网络音乐企业数量激增至1034 家,增幅49%。 由于在线演艺商业模式的发展,未来PC 端音乐市场规模有望继续快速增长。电信音乐增值业务与移动音乐App 的结合也会更加紧密,数字音乐市场规模整体呈稳步上升的趋势。

  

 


  (5)音乐图书出版产业

  2014 年音乐图书出版市场波动相对较小,全年整个图书市场总销售收入约为700 亿元,音乐图书的销量与上年基本持平。但由于图书定价有所上涨,整体产值略有提高,2014 年音乐图书出版总码洋约为7.5 亿,增幅7.14%,在音乐图书出版产业链上的作者群体、出版社、发行商、零售商以及读者群体总体数量及规模等整体平稳。从发展趋势来看,音乐图书数字出版势不可挡,网上书店销量快速增长,实体书店面临转型升级,线上线下的融合发展将成为音乐图书出版的未来方向。

  

 


  2.关联层

  (1)乐器产业

  2014 年我国乐器行业规模以上企业220 家,乐器行业累计增加值增速为9.8%;年主营业务收入322.8 亿元,同比增长10.35%;利润总额同比增长19.04%;其中,中乐器主营收入33.76 亿元,同比下降0.51%;西乐器主营收入169.89 亿元,同比增长9.55%;电子乐器主营收入68.72 亿元,同比增长10.84%;其他乐器及零件主营收入50.42 亿元,同比增长21.47%。各项主要经济技术指标明显好于上一年,尤其是乐器进出口金额双双上升,一改近年来的低迷走势,成为乐器行业发展的一大亮点。

  

 


  (2)音乐教育培训产业

  2014 年社会音乐考级培训、艺术高考音乐培训的总产值为643.8 亿元,较2013 年产值增加66.8 亿元。其中, 艺考报名人数为83 万,同比去年下降17%;艺考音乐培训产值66 亿元,同比减少11.5 亿元;音乐考级主要培训机构数量约为8500 家,参加全国性的音乐考级的考生达120 万人以上。社会音乐考级培训总值约为577.8 亿元,较上年增加78 亿元。随着互联网新技术的开发, “慕课”、“牛班”等在线音乐教育培训模式应用越来越广泛,将成为未来行业发展的新亮点,具有巨大的市场潜力。

  

 


  (3)专业音响产业

  2014 年我国主要电子音响产品总产值约为2774亿元,比2013 年增长14.3%。主要电子音响产品出口总额为298.4 亿美元,比2013 年增长16.7%,进口总额为68.1亿美元。 其中与音乐产业制作、传播和欣赏密切相关的专业音频、专业音响以及个人消费类音响产品发展稳定,总产值约为391亿元。由于音响产业内龙头企业加快优化产品与市场结构,提高技术水平和核心竞争力,促进了产业规模及效益的提升,2014年我国电子音响行业整体处于持续复苏阶段。

  

 


  3.拓展层

  (1)广播电视音乐节目行业

  2014 年,全国各级广播频率共计1203 个,音乐类广播频率占88 个,数量逐年递增,占市场份额18.46%,仅次于新闻综合类与交通类频率;2014 年音乐类频率广告费约15.4 亿元。

  

 


  2014 年全国电视频道总数约为1000 个,电视音乐类节目数量约105 档。电视音乐真人秀节目21 档,电视音乐专题类节目数量有所增加。音乐节目总体冠名费收入则在23 亿元以上,如《中国好声音(第三季)》视频版权出售给腾讯视频的价格就高达2.5 亿元。电视音乐及其相关衍生产业有着广阔的市场前景。

  (2)卡啦OK行业

  卡拉OK 是音乐娱乐消费市场的重要组成部分。这一行业惠及房地产、餐饮与服务业、VOD 及音响设备商等多个行业领域。2014 年,全国共有娱乐场所84137个,比上一年度减少6%。受社会环境以及新型娱乐方式不断迭起等因素的影响,传统KTV 的经营也出现了下滑。 2014 年卡拉OK 行业总产值约为800 亿元,比上年下将6.1%。但与此同时,在线KTV 平台异军突起,2014 年线上KTV平台唱吧的用户数突破了2 亿。并且从线上拓展到线下,网上和实体的KTV 门店相结合,将线上的流量导入到线下,成为卡拉OK 行业发展的新业态。

  

 


  (3)影视剧游戏动漫音乐产业

  2014 年,我国影视剧、游戏、动漫音乐的总产值约4.88 亿元。影视剧音乐产业总值约为2.3 亿元。游戏音乐收入在1.25 亿元左右,动漫音乐产业总产值约1.33 亿元。在国家政策,资金支持下,影视剧、游戏、动漫近年来整体呈现快速增长态势。但由于影视剧、游戏、动漫音乐的制作缺乏行业规范,虽然整体产业在不断扩大增长,实际落实到音乐人的利益一直未能得到明显增加,其音乐衍生产业链的价值还未得到充分开发。  

 


  4.行业热点专题

  (1)音乐排行榜

  音乐排行榜对于把握流行音乐和原创音乐的发展动态,解读音乐市场环境、受众喜好,准确定位产品与市场需求发挥着重要的作用。2014 年主要音乐排行榜数量总计213 个,呈现出多元化特点。其中广播音乐排行榜9 个,电视音乐打榜类节目1 档,流媒体视音频网站音乐排行榜166 个,其他类型音乐榜单37 个。榜单分类设置的细分化、排榜依据的多维度、合作方式的多样化使中国音乐排行榜的影响力与权威性不断提高。但与日韩欧美等国家运营模式成熟、影响力大的音乐排行榜相比,中国音乐排行榜尚有较大发展空间。  

 


  (2)音乐对外交流

  2014 年音乐对外交流演出相关项目总计108 项,其中走出去共计88 项,占总计的81.50%,走进来20 项,占总计的18.50%。从主办方来看,中央政府主办占总数的74.91%,地方政府占9.61%;企业交流占1.96%;另外还包含了部分国外非盈利演出机构和境外演出团体占总数的13.52%。2014 年文化体制改革,税收优惠、对外文化贸易、知识产权保护等多项重要命题被写进各类政策文件中。成为推动中国音乐文化对外交流发展的新的驱动力。

 


  (3)国家音乐产业基地

  2014 年国家音乐产业基地的总资产达120.85 亿元,比上年增长了33.6%。营业收入210.35 亿元,同比增长了2.34%。主营业务收入178.18 亿元,比上年下降1.56%。基地园区利润总额达9.43 亿元,同比增长了30.90%。主营业务利润8.37 亿元,较上年增长了19.85。2014年音乐产业基地各园区与音乐产业相入驻企业总数2248 个,从业人员总数为9610 人。2014 年,国家音乐产业基地整体发展趋势较快,基础设施建设、品牌塑造、营业收入都比去年有显著提高,体现了产业发展的园区集聚效益。  

 


  (二)总体规模分析

  根据子报告将相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下:  

 


  根据本报告对“音乐产业”的界定,2014 年中国音乐产业市场总规模约为2851.5 亿元,比较2013 年增长了4.73%,增幅有所变窄,低于GDP 的增长。从高速增长过渡到中高速增长,主要原因是在宏观经济步入“新常态”的背景下,音乐产业的发展也步入结构性调整,总体处于过渡转型、稳步上升期。  

 

   


  从中国音乐产业的产业结构性规模调整来看,其中核心层市场规模为650.61 亿元,比2013 年的596.74 亿元增长了8.28%;关联层市场规模为1357.61亿元,比2013 年的1233.85 亿元增长了9.12%,拓展层市场规模为843.28 亿元,比2013 年的886 亿元下降了5.07%。以上数据表明,中国音乐产业伴随着中国经济整体结构性的调整而进入了“新常态”,即以关联层为主的融合型业态在文化消费的驱动下继续保持了9%以上的高速增长,而在以文化创意、科技创新为主要发展动力的核心层则增速有所放缓,走上了结构性调整之路,粗放型发展的拓展层业务则直接有所下降,表明中国音乐产业逐步向集约化、内涵化发展。  

 


  从国家文化产业主要行业的市场总量来看,2014 年音乐产业仅占文化产业总体市场规模的71,依然属于比重较小、特点突出的专业细分行业。但是音乐产业市场规模依然远远大于动漫、电影、电视剧、网络游戏等文化娱乐行业,不仅表明音乐产品和服务受众广泛,也体现出产业融合型性强的特点,如“音乐+互联网、音乐+制造业、音乐+休闲旅游”等。

  (三)产业结构分析

  2014 年,中国音乐产业核心层、关联层和拓展层的产值规模分别为650.61亿元、1357.61 亿元、843.28亿元,分别占到总规模的22.82%、47.61%、29.57%,相比2013 年的22%,45%,33%,核心层产值规模、关联层产值规模呈上升趋势,拓展层则有所下降。表明中国音乐产业在以音乐产品或服务为核心,不断带动相关产业共同发展的同时,更应该强调优化产业结构、凸显核心层竞争力、扩大关联层辐射力,发挥市场在资源配置和促进增长中的决定性作用。  

 


  从核心层音乐行业市场结构来看,数字音乐产业独占鳌头,约占核心层规模比重75.50%,音乐演出产业、实体唱片、版权经纪、音乐图书出版均有所下降,其中音乐演出产业约占核心层21.98%,实体唱片、版权经纪、音乐图书出版均在1%左右。从数据上说明,数字化、移动化、交互式的文化消费模式已经倒逼音乐产品或服务商作出根本改变,数字音乐产业将逐步与音乐演出产业、实体唱片、版权经纪、音乐图书出版等行业的原创内容行业发生关联,加速各类音乐产品或服务实现“原创-展示-体验-产业化”发展,极大的打破原有产业价值链,实现上中下游全产业链平台化经营。  

 


  以乐器产业、音乐教育培训产业、专业音响产业为主的关联层行业年产值约为1357.61 亿元,约占总体市场规模的50.3%,同比增长了9.12%。其中音乐教育培训产业、乐器产业、专业音响产业分别占到47.42、23.78%和28.80%,基本与2013年保持平稳增长。从拓展层音乐行业市场结构来看,卡拉OK 行业受到政策、市场、消费的多重影响,呈现下降趋势,广播电视音乐市场则发展平稳,实现了一定程度的增长,影视剧游戏动漫音乐产业发展潜力巨大。关联层和拓展层的数据表明,服务于音乐表演、音乐创作、音乐教育等音乐专业人士的教育培训、专业设备制造行业发展较为稳定,基本保持了与国民经济一致的增速;而服务于普通消费者的卡拉OK 行业则发生了较大的变化,传统豪华、奢侈卡拉OK场所的关门潮与在线卡拉OK 市场的兴起形成鲜明对比。2014 年11 月,发展仅三年的线上KTV 平台唱吧的用户数突破了2 亿,更拓展到线下,开起了两家实体的KTV 门店,意图将线上的流量导入到线下,成为产业融合发展的新亮点。

  

 


  (四)消费市场分析

  从产品的类型来看,以实体唱片产业、乐器产业、音乐图书出版、专业音响设备为主的实体产品行业市场规模约为727.46 亿元,占总体市场规模的25.51%;而音乐演出产业、数字音乐产业、音乐培训产业以及广播电视音乐市场等音乐消费服务行业的市场规模约为2124.04 亿元,占到总体市场规模的74.49%。以上数据延续了中国音乐产业以出售音乐消费服务或媒介二次售卖为主的发展模式,也要求政府需要加速相关政策和监管体制的变革,引导音乐产业的健康发展。

  

 


  从消费群体来看,数字音乐的消费用户得到进一步增长。2014 年数字音乐用户规模约为4.78 亿,较2013 年增长5.5%,高于我国同期总体网民规模的增长率,其中移动互联网音乐用户规模约为3.66 亿人,增长率为25.9%。  

 


  音乐演出产业2014 年约接待观众2033 万人次,同比增长23.9%,人均消费约为170 元/人次,相比2013 年的260 元人次下降34%。以上数据表明,随着全国居民人均可支配收入和文化、娱乐消费领域的支出比例逐年上涨,音乐服务的人均消费成本不断下降,演出场次却不断增多,中国音乐产业的产品和服务的消费市场将在市场的配置下回归理性。中国音乐产业的产品和服务的消费市场未来将在文化娱乐消费市场上扮演越来越重要的角色,成为拉动内需消费经济的生力军。  

 


  从消费渠道来看,在实体唱片、音乐图书出版产业等实体产品行业,线上销售渠道不仅占到总销售规模的70%,并在创意产品导向上发挥了巨大作用。如京东、环球、腾讯联手完成了张学友专辑《醒着作梦》上市销量30 万张成为年度行业热点。在音乐演出产业、数字音乐产业等音乐服务行业则催生了线上、线下体验、消费相结合的付费直播模式,国内包括乐视音乐、腾讯视频、芒果TV 等十多家视频企业进入O2O 音乐线上演出行业,范畴包括华语、日韩、欧美等音乐演出,还有明星见面会、发布会、音乐节等众多资源。芒果TV 和QQ 音乐直播平台共同打造了华晨宇演唱会线上直播,整场演唱会线上收入达400 万。O2O(Online ToOffline)将成为音乐产业消费渠道的主要发展趋势。(本文来源:音乐产业面对面;图表来源:中经文化产业)

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